UnionBank发行$ 400-M优先票据


菲律宾联合银行将根据中期票据(MTN)计划发行4亿美元的固定利率优先票据 “这是MTN计划的首次缩减,并于2017年11月16日至17日成功举行了与新加坡和香港投资者会面的路演,”它在周三的一份声明中表示票据将按面值发行,年收益率为3.369%,到期日为五年该银行表示,票据收益将用于再融资是现有负债,扩大其资金基础和其他一般企业用途这些债券被穆迪投资者服务公司评为Baa2或投资级别,与给予UnionBank的发行人评级相同它表示该问题超额认购超过8倍,订单金额超过32亿美元,而结算将于2017年11月29日结束“凭借来自亚洲,欧洲,中东和非洲投资者的强劲订单,此交易代表了菲律宾银行发行人获得的最大订单,“它说花旗集团和渣打银行是MTN计划的联合安排人,也是交易的联合牵头经办人和联合账簿管理人中国银行资本公司是该交易的国内首席经理 UnionBank在前九个月的净收入为64亿比索,
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